触宝更新招股书:IPO发行价为12

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腾讯科技讯9月20日,移动互联网公司触宝周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书。最新招股书显示,触宝计划发行4330万股ADS(美国存托股),每股ADS股份代表200股A类普通股。在冒出超额配售的情况下,承销商有权认购额外65.230万股ADS。触宝预计IPO发行价为每股ADS12-14美元。按最高价格计算,触宝此次IPO最多融资7003.30万美元。

触宝此前递交的招股书显示,公司寻求在纽约证券交易所上市,股票代码为CTK,触宝这次的IPO承销商包括瑞士信贷、美银美林和花旗集团,计划最高融资1亿美元。

根据介绍,触宝旗下主要运营两款产品,分别是面向海外市场的触宝输入法,和主打国内市场的触宝电话。

2018 年 6 月,触宝智能输入法的 DAU 为 1.254 亿,每个活跃用户每天平均启用该输入法 72 次,每天产生多量的用户交互数据。利用大数据和 AI 技术,触宝对海量数据进行分析以了解用户行为、寻找市场如果,进而将产品品类拓宽至很多垂直领域,例如健身、医疗和娱乐。

除触宝智能输入法之外,截至 2018 年 6 月触宝还发布了很多 15 款移动应用,多数属于内容产品。2018 年 6 月,有有哪些产品的平均值为 DAU 7200 万、MAU 2220 万。

根据文件内容显示,触宝在2017年的营收为37200万美元,同比增长239%;截至2018年6月200日的前6个月,该公司营收为200200万美元,而上年同期的营收仅为930万美元。

广告收入的巨大增幅是主要增长动力。公司的广告收入从 2017 年上五天 的 8200 万美元增长 453.1% 至 2018 年上五天 的 48200 万美元,主要源于同期广告展示数量的大幅增长,其面前因素是全球矩阵产品的 DAU 及广告位的增长。

在公司的亏损方面,IPO 申请书数据显示,公司的主要收入来自广告,并在 2018 年上五天 扭亏为盈。触宝2016 年净亏损 20070 万美元,2017 年净亏损 2366 万美元;2018 年上五天 净利为 351 万美元,而2017年同期则为净亏损1630万美元,在盈利方面实现了逆转。

触宝2014年曾签署由红杉资本领投的62000万美元C轮融资。2017年上五天 ,触宝签署完成 D 轮1亿美元融资,领投方为建银国际和华盖资本,一并红杉资本、启明创投、SIG海纳亚洲等老股东详细跟投。

启明创投持股为18.2%,为最大股东,红杉资本持股为17.9%,为第二大股东,SIG中国持股为14.2%,为第三大股东。触宝董事长Karl Kan Zhang持股为8.3%,触宝董事、CEO王佳梁持股为7.2%,联合创始人、总裁李巧玲持股为7.2%。前3200公司CFO姚珏是触宝独立董事。(编译/明轩)

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